שירים על חיות מאת המשוררות לאה גולדברג, מרים ילן-שטקליס, מיריק שניר, תרצה אתר, נורית זרחי ועוד. הפילה המנוזלת, הזבוב שעזב לבלי שוב, החתול בלעם שלתוך פיהוק נעלם, הסוד של הקיפוד, זברה וג'ירף מפטפטים על נקודות ועל פסים, הכלב עם הנעל בפה, הזנבות שנקשרו ועוד נביחות וקרקורים. שרים ומספרים – ענבל סמדר, טל בלכרוביץ', מוני מושונוב, מולי שולמן ומקהלת העפרוני.
ענבל סמדר הלחינה, עיבודים והפקה מוזיקלית – טל בלכרוביץ'. מקסים.